Collecte et recyclage du papier au Maroc : Une mise à niveau du secteur s'impose

Le recyclage des papiers et cartons, par les emplois non qualifiés qu’il génère, par les déchets qu’il évite, par la matière et l’énergie qu’il fait économiser est un pilier majeur du développement durable, qui s’inscrit dans la voie de l’engagement du Royaume à travers l’adoption de "la charte nationale de l’environnement et du développement durable".

I- Monographie de la branche

La branche papier et carton au Maroc se distingue par trois spécificités. La première est la parfaite corrélation des prix du marché intérieur et des cours mondiaux, aussi bien pour la pâte à papier que pour les matières premières et les produits intermédiaires.
La deuxième concerne les liens directs entre la performance de bon nombre d’activités industrielles et agricoles et la production de la branche, faute d’existence sur le marché intérieur d’un produit de substitution aussi économique.
La troisième concerne la gestation que connaît le secteur manifesté par des regroupements d’unités, vraisemblablement pour atteindre la taille critique avant 2012, année du démantèlement total des barrières douanières.
La branche se composait en 2002 de 61 entreprises, employant 5514 personnes (dont 872 saisonniers.) Une seule entreprise fabrique la pâte à papier (Cellulose du Maroc), six (6) produisent du papier (CMCP, SIFAP, SAFRIPAC, SIPAT, LEX papier, Papelera de Tétouan) et 54 les transforment en divers articles (dont les cartonniers).
Seules deux unités sont nettement exportatrices (Cellulose du produisent du papier (CMCP, SIFAP, SAFRIPAC, SIPAT, LEX papier, Papelera de Tétouan) et 54 les transforment en divers articles (dont les cartonniers).
Seules deux unités sont nettement exportatrices (Cellulose du Maroc et CMCP).

1. Performances de la branche :

-Production (en valeur) : 3340 millions de DH. (en 2002)
-Taux de croissance annuel moyen (de 1998 à2002) : 6%.
-Volume d’investissements (en valeur) en 2002 : 188 millions de DH.
-Importations en 2002 : 2070millions de DH.
-Exportations en 2002 : 733 milliond de DH.
(Pour un taux de couverture de 35%).

2. Diagnostic commercial de la branche

1.2 Les matières de base La pâte à papier

Une seule unité se consacre à cette activité (Cellulose du Maroc).Sa production atteint 125000 T/an dont 90% sont exportés.

Le vieux papier
La consommation totale de vieux papiers est d’environ 135000T/an dont 75% collectés localement.

2.2 La fabrication de papier et carton

-La production totale estimée à : 193.500 T (en 2002) Répartie comme suit :

1. Papier pour impression et écriture : 29.500T. (Papelera de Tétouan, SAFRIPAC)
2. Papier pour ondulé (test liner et cannelure) : 104.000T.
3. Papier ouate : 4.000T.
4. Carton intérieur gris : 38.000T (CMCP)
5. Papier pour emballage : 18.000T.

Le marché marocain, de très faible demande, contraint les usines à fabriquer une large gamme de produits, à prix intéressants malgré le volume de commandes très réduits (prix maximal = cours mondial + droits de douane). Les réseaux de distribution sont des plus courts, les producteurs ayant accès directement aux clients industriels, principale composante du portefeuille clientèle de la branche. Pour le papier pour onduler et le papier pour sac en kraft, la clientèle est limitée, alors qu’elle est très fragmentée pour les autres produits.

3.2 Les produits de transformation

La fabrication et la transformation du carton ondulé

En 2002, deux(2) entreprises (Le Carton et Sonacar) et trois(3) groupes (CMCP, GPC et FINAPACK) sont actifs dans la fabrication et /ou la transformation du carton ondulé. A cette époque, le Maroc disposait de huit(8) trains onduleurs, avec une capacité annuelle installée de 250.000TLa fabrication et la transformation du carton ondulé En 2002, deux(2) entreprises (Le Carton et Sonacar) et trois(3) groupes (CMCP, GPC et FINAPACK) sont actifs dans la fabrication et /ou la transformation du carton ondulé. A cette époque, le Maroc disposait de huit(8) trains onduleurs, avec une capacité répartie comme suit :

CMCP : 3 onduleurs (Kenitra, Casa, Agadir) ; capacité totale : 90.000T.
FINAPACK : 2 onduleurs (Agadir, Casa); capacité totale : 60.000T.
GPC : 1 onduleur (Kenitra) ; capacité totale : 30.000T.
Le Carton : 1 onduleur(Casa) ; capacité totale : 30.000T.
ONACAR : 1 onduleur (El Jadida); capacité totale: 30.000T.

En 2003, Le carton a définitivement arrêté sa production de carton ondulé, GPC a mis en activité un deuxième train onduleur à Agadir, portant sa capacité à 60.000T.
En 2004, l’événement majeur était le rapprochement des groupes FINAPACK et CMCP, donnant lieu à la naissance du leader de fait de la branche au Maroc, avec une capacité installée de 150.000T répartie sur cinq usines (Casa : 2, Agadir : 2 et Kenitra : 1). La holding YNNA a été le centre d’intérêt par la mise en chantier par sa filiale GPC de la plus grande usine de carton d’Afrique, d’ une capacité de 80.000T, introduisant au Maroc la technologie la plus récente à l ’échelle mondiale. (entrée en service en mars2005).

Les fabricants de plaques en carton ondulé destinent la quasi totalité de leur production à :

-La fabrication de caisses américaines : 75%.(destinées à diverses industries).
-La fabrication de plateaux agricoles : 25%.(destinés au secteur agricole, principalement à l’exportation).

Les principales tendances, en ce qui concerne le carton ondulé et ses produits transformés sont les suivantes :

-Baisse du grammage du carton
-Manque de standardisation des produits et faible volume des commandes
-Marché global en expansion.
-Développement du marché des plateaux agricoles.

Les prix sont calculés par référence, tenant compte des caractéristiques techniques, du volume par commande et la fréquence. La fidélisation de la clientèle passe par la flexibilité et la rapidité de livraison. On ne saurait taire l’engouement des opérateurs pour l’intégration en amont ; GPC est la seule à ne pas disposer de sa propre usine de P.P.O.

La matière première est importée, étant fabriquée à partir de fibres vierges. Six (6) unités assurent l’approvisionnement du marché marocain. Leur principal client est le secteur du ciment (4 unités), talonné par la minoterie industrielle et les marchés d’ expor t at ion r é g ionaux (principalement africains). La production totale de la sous-branche a atteint 138 millions de sacs.

-Fort potentiel de croissance avec le développement des partenariats avec le secteur de la grande distribution, et le quasi reconduction des performances des circuits de distribution classiques (grossistes et détaillants).

4.2 La distribution du papier et du carton

Les grands distributeurs de papier et carton recensés sont au nombre de 7 ; ils sont également importateurs et transformateurs qui opèrent sur le créneau de la ramette. Ils se partagent 64% du volume d’importation global qui est d’environ 60.000T/an.
-Politique produit adaptée aux conditions du marché interne panel plus large et volume par commande plus faible.
-Impératif de survie à l’horizon 2012: redéfinition du portefeuille des produits sur le critère de la valeur ajoutée, et développer les activités de transformation et persévérer dans l’intégration verticale et l’ouverture sur les marchés internationaux.

3. L’environnement international de la branche papier et carton

-Production mondiale de pâte à papier (2002):198.000.000 T (Dont 85% par les pays développés).
-Taux d’accroissement 1997-2002 : 6.15 %.
-Proportion de pâte chimique : 63%.5 (amenée à se développer davantage).
-PLus grands producteurs d’Europe : Finlande & Suède (36% chacun).
-Besoins nets en pâte à papier de l’Europe(2002) (imp-exp) : 6.300.000 T.
(Imports : 7.900.000 T VS Exports 1.600.000 T).
-Consommation mondiale des vieux papiers (2001) :170.000.000T.

Principaux exportateurs :
USA, Allemagne, Belgique.

Principaux importateurs :

Chine, Indonésie, Canada, Corée du sud.

-Indicateurs de la récupération de vieux papier en Europe de l’ouest :

Croissance d’utilisation de vieux papiers (de1992 à 2002) : 14,5%.
Taux de croissance de la consommation des vieux papiers : 6,5%.
Croissance du taux de recyclage des vieux papiers (1992-2002) : 3,8%.
Production mondiale de papiers et carton (2002) : 331.000.000T.
(Taux de croissance2002/2001 : +2,5%).

Principaux producteurs : USA (89millions de T), Chine (37,8 millions de T), Japon (30,7millions de T). 30,6 % de la production mondiale de papier et carton est détenue par 10 groupes papetiers.
Principaux exportateurs : Canada (14,8 millions de T). Finlande (11,4millions de T). Allemagne (9,6 millions de T).
Principal producteur de papier journal, papier pour impression et P.P.O. recyclé
(Test liner et cannelure) : U.S.A.
-Part de l’Amérique du Nord dans la production de carton ondulé : 32%.
-Taux de croissance de la production de carton ondulé en Asie : 4,5% par an.
-Production mondiale de papier tissé (ouate de cellulose) : 20.000.000T.

4- L’incidence de l’accord de libre échange

Les accords de libre échange, signés par le Maroc avec l’union européenne, prévoit le démantèlement des droit s de douane en vigueur en 2002 ,à raison de 10% de 2003 à 2012 pour les produits fabriqués au Maroc, et la suppression des droits de douane pour les produits non produits au Maroc de 2000 à2003, à raison de 25%par an. Cependant, le démantèlement n’a pas été prévu pour les vieux papiers « bruns » (déchets de caisseries), ce qui prive les unités marocaines de fabrication de PPO de disposer d’une source de matière première de bonne qualité et à prix compétitifs leur permettant de s’aligner, sans sacrifier leur marge, sur les prix européens. Certaines activités de transformation, dites à faible marge comme le carton ondulé et le papier ouate, en dépit du démantèlement douanier, disposent d’une protection naturelle, décourageant les importations massives : l’incidence élevée du coût de transport sur le prix de vente. On ne saurait taire l’impact positif du démantèlement pour ces deux activités : ils obtiendront à terme une réduction d’environ 23.3% de leurs prix de revient ; ce qui leur permettra d’améliorer leur compétitivité interne et à l’export. Du coup, si les transformateurs répercutent ces améliorations sur leurs prix de vente, ils pourraient limiter considérablement les importations des produits transformés en provenance de l’U.E., mais devraient persévérer sur la voie de rationalisation des coûts pour sauvegarder leurs marges.

Recommandations

Taille de l’usine de pâte à papier Marocaine : de capacité de production 7 fois plus petite que ses homologues européens (ex ENCE d’Espagne : 850.000T de capacité).
Il est urgent d’augmenter la taille ou intégrer la fabrication du papier sur le même site.
Rapport volume de vieux papier/ volume de fibres récupérées très bas.
Intervention en amont du ramassage nécessaire.
Mise à niveau sur les pratiques et standards Européens incontournable pour la survie de la branche.
Intégration du concept logistique au sein des entreprises de la branche.
Introduire, pour la fonction maintenance, la culture managériale et orienter la fonction sur les équipements, plutôt que sur les métiers de l’entretien.
Inciter l’homologation ISO et l’implantation des systèmes de protection de l’environnement (ISO14001 et OHSAS).